Создание документов фактуры через раб. списки

Возможности использования

При обработке рабочего списка фактур нет необходимости вводить отдельные документы для фактурирования. Список таких документов выводится системой на основе указанных критериев выбора. Также несколько поставок могут объединяться в одну счет-фактуру.

Ход выполнения

  1. Выберите функцию для создания рабочего списка фактур.
  2. Введите критерии выбора для документов фактуры, которые должны быть созданы. Например, введите вид фактуры F2 , если необходимо создать счета с таким видом фактуры.
  3. Начните процесс фактурирования.
  4. Для создания рабочего списка фактур (списка торговых документов, подлежащих фактурированию) системой используются критерии выбора. Теперь можно обрабатывать этот список (например, выбрать все или несколько торговых документов, подлежащих фактурированию).
  5. Выберите функцию для фактурирования. Для выбранных документов системой создаются соответствующие документы фактуры.

На приведенном ниже рисунке рассмотрен случай, когда документы фактуры должны быть созданы только для документов по поставкам до 15 мая и заказчик - C1. В соответствии с такими критериями выбора системой отбираются документы для составления рабочего списка фактур и создаются счета-фактуры, когда этот список обработан.

 

 

Моделирование

Существует возможность пробной обработки рабочего списка фактур. Обрабатываются все документы, отмеченные для фактурирования, и после этого выводится список документов фактуры, которые должны быть созданы. Любой документ фактуры, содержащий ошибку, будет выведен с соответствующим статусом обработки.

На экран также можно вывести следующую информацию:

Журнал процедуры фактурирования

Если рабочий список фактур был обработан ранее и необходимо выяснить, какие документы фактуры были созданы на основе этого списка, существует возможность просмотра журнала процедуры фактурирования.