Создание периодических документов фактуры

Использование

Некоторые клиенты могут требовать периодическую обработку счетов-фактур, с тем чтобы все поставки, подлежащие фактурированию, к определенному времени были собраны в один сводный счет.

Необходимые предпосылки

Чтобы выполнить это требование, должны быть определены сроки выставления счетов для клиента:

Операции

При обработке торгового документа система копирует дату фактуры из производственного календаря и вводит ее в соответствующий документ следующим образом:

В день следующей даты фактурирования, определенной с помощью производственного календаря, системой отбираются все заказы клиента и поставки, которые заносятся в рабочий список фактур. Теперь они могут быть фактурированы.

В результате указания идентификационного номера производственного календаря в основной записи клиента все заказы или поставки для этого клиента за определенный период времени имеют одинаковую дату фактуры и могут быть объединены в один сводный счет.

На приведенном ниже рисунке показано, как работает система, если для клиента определен производственный календарь.

 

Для получения дальнейшей информации по созданию производственного календаря дат фактурирования перейдите к руководству по внедрению системы (IMG) и просмотрите в меню Общие настройки раздел Ведение календаря .