Создание документа фактуры

Необходимые предпосылки

При создании документа фактуры следует ссылаться на торговый документ, например, документ поставки или запрос кредитования.

Последовательность шагов

  1. На экране фактурирования выберите путь по меню Фактура ® Создать .
  2. Появится экран Создать документ фактуры .

  3. В столбце Документ введите номера торговых документов (например, документов поставок, заказов или запросов кредитования), которые должны быть фактурированы.
  4. Для того чтобы изменить данные, предлагаемые системой (например, использовать другой вид документа фактуры), выберите путь по меню Параметры настройки ® Данные по умолчанию. Более подробная информация содержится в теме “Изменение данных, предлагаемых системой”.
  5. Введите соответствующие данные и нажмите клавишу ENTER.

  6. Если необходимо проверить и/или изменить созданные документы фактуры, нужно перейти в режим основной обработки , для этого выберите путь по меню Обработка ® Выполнить .
  7. При наличии ошибок информацию о них можно посмотреть в журнале регистрации ошибок, выбрав путь по меню Обработка ® Журнал.

  8. Чтобы перейти к режиму фоновой обработки и сохранить счета-фактуры, выберите путь по меню Фактура ® Сохранить .

В этом случае документы фактуры блокируются для дальнейшей обработки.

Если все торговые документы являются правильными и полными, номер последнего созданного документа фактуры выводится на экран.

Если при создании документа фактуры допущены ошибки в контировке и они не могут быть устранены, следует завершить обработку документа фактуры и ввести недостающие данные.