Параметры настройки системы

При работе с фактурированием на основе затрат в руководстве по внедрению системы необходимо изменить некоторые параметры настройки. Ниже приведены наиболее важные из них:

Более подробная информация содержится в руководстве по внедрению системы.

1. Параметры настройки для видов документов компонента SD

В виды документов для заказов клиента и запросов фактуры рекомендуется внести следующие изменения:

При настройке сбыта параметры для вида документа устанавливаются с использованием следующего пути по меню: Продажа ® Торговые документы ® Заголовок торгового документа.

2. Параметры настройки для расчета цен

В процессе фактурирования на основе затрат на счет клиента относятся такие затраты, как счета от поставщиков, гостиничные расходы, и другие. В запросе фактуры для материалов, представленных этими позициями, общая продажная цена не указывается. Чаще всего цена определяется только на основе вышеперечисленных затрат.

Поэтому в запросе фактуры при расчете цен условия платежа для видов цены (например, вида PR00) не отмечаются как обязательные.

Параметры расчета цен устанавливаются при настройке сбыта с использованием пути по меню Основные функции ® Расчет цен .

3. Определение работ для позиций запроса фактуры

При фактурировании на основе затрат в запросе фактуры позиции создаются с использованием информации о требуемых затратах. Расходные позиции отображаются как работы. Поэтому в соответствующем приложении (внутренние заказы, ТОРО, система проектов) работам необходимо присвоить

Эта процедура выполняется при настройке.

В стандартной системе внутрифирменные услуги и затраты представлены как работы. Они учитываются при фактурировании на основе затрат, если для этих работ создаются материалы услуг.

4. Определение причин отклонения

В процессе фактурирования на основе затрат в запросе фактуры причины отклонения используются для

В руководстве по внедрению системы предусмотрена возможность создания индивидуальных причин отклонения при помощи ввода их наименований. Для каждой из причин системой определяется, что будет происходить с позицией, отмеченной данной причиной отклонения, при создании последующих запросов фактуры.

Можно определить следующие причины отклонения:

Эту причину отклонения можно использовать для отметки позиции как нерелевантной для фактурирования. Таким образом, она не будет предлагаться при создании последующих запросов фактуры.

Для этой причины отклонения устанавливаются следующие индикаторы:

- Ndr = 'X' - позиция не выводится на печать;

- EPO = '_' - для следующих запросов фактуры позиция рассматривается как завершенная;

- FKE = 'X' - позиция не переносится в документ фактуры;

- STAT = ‘-’ - при определении общей стоимости документа стоимость позиции не учитывается;

Эту причину отклонения также можно использовать для отметки позиции как нерелевантной для фактурирования. Однако в этом случае она будет предлагаться в последующих запросах фактуры.

Для этой причины отклонения устанавливаются следующие индикаторы:

- Ndr = 'X' - позиция не выводится на печать;

- EPO = 'X' - позиция остается открытой;

- FKE = 'X' - позиция не переносится в документ фактуры;

- STAT = ‘-’ - при определении общей стоимости документа стоимость позиции не учитывается;

Эта причина отклонения используется для отметки позиции в запросе фактуры, если для запроса фактуры документ фактуры был создан, а затем сторнирован.

Просто удалить позицию запроса фактуры нельзя. Для отметки позиции, подлежащей переносу в другой запрос фактуры, можно также использовать эту причину отклонения.

Для этой причины отклонения устанавливаются следующие индикаторы:

- Ndr = 'X' - позиция не выводится на печать;

- EPO = 'X' - позиция остается открытой;

- FKE = ‘X’ - позиция не переносится в документ фактуры;
- STAT = ‘-’ - при определении общей стоимости документа стоимость позиции не учитывается.

В стандартной версии R/3 причины отклонения, применяемые для фактурирования на основе затрат, не ведутся.