Операции с третьими лицами: общее

При операциях с третьими лицами у поставщика размещается заказ на поставку материала или оказание услуг третьему лицу (например, Вашему клиенту).

 

 

Ваш завод не поставляет заказанный материал клиенту, а передает заказ внешнему поставщику, который отправляет материал непосредственно покупателю и выставляет Вам счет-фактуру.

Операции с третьими лицами выполняются в модулях SD (Сбыт) и ММ (Управление материальными потоками). Для запроса поставки материала от внешнего поставщика непосредственно Вашему клиенту в заказе клиента, заявке на материал или заказе на поставку создается позиция на поставку третьему лицу. Документ может содержать одну или несколько таких позиций.

Процедура обработки поставки третьему лицу

Обработка поставки третьему лицу включает в себя:

  1. Заказ клиента.
  2. В заказе клиента вводится позиция на поставку третьему лицу.

    Для каждой такой позиции в заказе клиента автоматически создается позиция заявки на материал.

  3. Заказ на поставку.
  4. Необходимо ввести заказ на поставку с позициями на поставку третьему лицу со ссылкой на позицию заявки.

  5. Отгрузка клиенту.
  6. Поставщик отправляет материал клиенту. Так как этот шаг регистрируется, в системе управления запасами можно выполнить проводку статистического поступления материала. Однако это необязательно.

  7. Счет-фактура поставщика.
  8. Поставщик выставляет счет-фактуру. Этот счет вводится в системе контроля счетов. Поступление счета должно быть до создания документа фактуры в модуле сбыта.

  9. Фактура для клиента.

Документ фактуры для заказа клиента создается в модуле сбыта. В зависимости от параметров настройки (установлен ли индикатор фактурирования для типа позиции в модуле сбыта) документ фактуры создается на основе либо заказанного количества, либо количества, указанного в счете-фактуре поставщика. Если используется заказанное количество, то документ фактуры может быть создан сразу же после ввода заказа клиента. Если используется количество, указанное в счете-фактуре, то документ фактуры может быть создан только после ввода счета-фактуры в модуле контроля счетов.

Если модуль сбыта не применяется, операции с третьими лицами выполняются в полном объеме в модуле управления материальными потоками. В этом случае заказ на поставку третьему лицу (или заявка на материал) вводится вручную с типом позиции S и типом контировки X . Таким образом, шаги 1-5 можно не выполнять.